DAILY NEWS_ 2018.7.30 (월)

 

1. 상반기 항만물동량 7억8천794만t…작년보다 1.0%↓

컨테이너 물동량은 3.9% 감소한 1천411만TEU 처리

올해 상반기 전국 무역항에서 처리한 항만물동량이 총 7억8천794만t으로 작년 상반기보다 1.0% 감소했다고 해양수산부가 30일 밝혔다.

 해수부에 따르면 상반기 전체 항만물동량 가운데 수출입화물은 6억7천631만t, 연안 화물은 1억1천163t으로 집계됐다.

 항만별로 보면 포항항, 부산항은 작년 같은 기간보다 물동량이 각각 10.0%, 5.9% 증가했고, 목포항, 인천항은 각각 10.6%, 3.7% 줄었다.

 품목별로는 기계류, 화공품이 13.5%, 11.2% 각각 증가했다.

 반면, 모래는 47.7%, 철재는 19.6%, 시멘트는 18.7% 각각 감소한 것으로 나타났다.

 상반기 전국 컨테이너 처리 물동량은 작년 같은 기간보다 3.9% 증가해 1천411만1천TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 1개)를 기록했다.

 컨테이너 수출입화물은 동남아 국가 수출입 물동량 증가 등으로 작년 동기 대비 2.3% 증가한 819만3천TEU를, 환적 화물은 9.8% 증가한 577만4천TEU를 나타냈다.

 컨테이너 화물을 항만별로 보면 부산항은 작년 동기 대비 4.0% 증가한 1천60만8천TEU를 기록했다. 호주, 인도, 동남아 국가 등의 수출입 증가와 미국, 일본, 중국 등의 환전 물량 증가가 영향을 미쳤다.

 광양항은 4.1% 증가한 113만2천TEU를 처리했고 인천항은 2.8% 늘어난 151만TEU를 기록했다.

 비컨테이너 처리 물동량은 총 5억1천935만t으로 작년 상반기 대비 6.1% 감소했다.

 포항항은 철재 생산에 필요한 광석 및 유연탄 등의 수입이 증가하며 9.7% 늘었고, 대산항은 3.5% 증가했다.

 인천항은 철재 수입물량, 바닷모래의 연안 입항물량 등이 줄어들면서 8.9% 감소했다.

 품목별로 보면 화공품과 유류 물동량이 작년 동기보다 각각 4.3%, 2.0% 증가했지만, 철재는 27.6% 감소했다.

(연합뉴스 2018.07.30.)

 2. HPH Trust, 2분기 순이익 37% 감소

HPH Trust는 2분기 순이익이 전년 동기 대비 36.8% 감소한 1억 7000만 홍콩달러를 기록했다고 최근 발표했다. 감소의 원인은 홍콩과 선전 항만의 컨테이너 처리량 감소 때문이다.

 2분기 매출은 27억 8000만 홍콩달러로 전년도 28억 9000만 달러에서 4% 감소했다.

 HPH Trust는 홍콩 Kwai Tsing 터미널의 총 컨테이너 처리량이 전년 동기 대비 7.2% 감소했는데, 이는 환적 화물의 감소 때문이라고 말했다.

 선전 옌티엔 터미널의 컨테이너 처리량 역시 전년 동기 대비 4.1% 감소했다. 이는 공실 화물 감소 때문인데, 미국과 환적 화물 증가로 어느 정도 상쇄되었다고 HPH Trust는 전했다.

 HPH Trust는 어닝 발표에서 올해 글로벌 무역은 미국과 중국 그리고 유럽간의 무역 갈등으로 인해 유례 없는 수준의 불확실성에 직면해 있다고 강조했다.

(쉬핑데일리 2018.07.27.)

 3. 해운 산업 일으키기 '시동'...해양진흥공사, 중소선사 10곳 지원 나서

해양진흥공사가 어려움에 빠진 국내 선사를 돕기 위해 선사의 선박을 인수한 뒤 다시 빌려주는 사업에 착수한다. 해양수산부는 위기에 처한 국내 해운산업을 재건하기 위해 지난 5일 해양진흥공사를 설립한 바 있다.

 해수부는 해양진흥공사의 첫 지원사업으로 ‘세일 앤드 리스 백’(S&LB·Sale and Lease Back)을 추진한다고 29일 밝혔다. 해양진흥공사가 선사를 대상으로 추진하는 S&LB는 선사의 선박을 인수(매입)한 뒤 다시 선사에 빌려줘 유동성을 지원하는 것을 말한다. 선사를 대상으로 한 선박 S&LB는 해양진흥공사의 첫 지원사업이다.

 국내 선사를 대상으로 한 S&LB 수요 조사에서 11개 회사가 선박 18척에 대한 S&LB를 신청했다. 공사 측은 신청된 선박에 대해 내부 심사를 거쳐 10개사 10척을 우선협상대상으로 선정했다. 사업규모는 740억원이다. 해수부는 우선협상대상으로 선정된 10개 선사는 모두 중소선사라고 밝혔다.

 공사는 우선협상대상으로 선정된 선사와 세부 계약 내용의 조율을 거친 뒤 11월까지 투자를 마칠 계획이다.

 엄기두 해수부 해운물류국장은 “중소선사들이 S&LB 지원을 받으면 금리인하, 만기연장 등의 혜택을 받게 될 것”이라면서 “앞으로도 중소선사에 대한 지원을 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

 한편 정부는 지난해 2월 글로벌 7위 규모를 자랑하던 국적 선사 한진해운이 최종 파산하면서 우리나라 해운산업 전체가 크게 휘청거리자 해운업 재건 대책을 마련해왔다.문재인 대통령은 지난해 5월 대선에서 해운업을 체계적이고 안정적으로 지원하기 위한 공사 설립을 공약으로 내세웠으며, 취임 후 국정과제에 ‘한국해양진흥공사 설립을 명시한 바 있다.

 공사는 해수부가 지난 4월 발표한 ‘해운 재건 5개년 계획’에 따라 선사의 선박 확충을 지원하는데 우선 힘을 집중할 예정이다. 해수부는 5개년 계획에서 2020년까지 초대형 컨테이너선 20척을 포함해 총 200척 이상의 선박 신조 발주를 지원하겠다고 밝힌 바 있다. 공사는 수요조사를 바탕으로 각 선사와 선박 신규 건조 지원을 위한 협의를 진행한 뒤 금융지원에 나설 예정이다.

(경향신문 & 경향닷컴 2018.07.29.)

 4. 노르웨이 선박왕, 중국 버리고 한국 조선 선택한 까닭

존 프레드릭센 산하 선사들 대우조선에 LNG선 발주 단행

중국 선박 운용에 주가 폭락…"선박 품질·공기 충족 한국 발주"

노르웨이 '선박왕'인 존 프레드릭센(John Fredriksen)이 저가의 중국이 아닌 한국에 선박 발주 투자를 단행하고 있다.

 "선박 품질은 중요하지 않다"며 중국에 선박을 발주해온 프레드릭센이 중국이 아닌 대우조선해양에 잇따라 LNG선을 발주하며 거래처를 바꾸는 것은 업계에선 매우 이례적인 일이란 분석이다.

 업계에서는 "한번 등 돌린 발길을 되돌리기 쉽지 않을 것"이라고 평가하기도 했다.

 30일 증권가 및 업계에 따르면 씨탱커스(Sea Tankers)는 지난 5일 대우조선해양에 LNG선 1척을 발주했다. 선주사와 합의에 따라 공개하지 않은 계약까지 포함하면 씨탱커스가 대우조선해양에 발주한 LNG선은 이보다 많을 것으로 예상된다.

 증권가에 따르면 최근 씨탱커스는 대우조선해양에 LNG선 3척을 발주했다. 이와 함께 플렉스LNG가 발주한 8척 중 절반인 4척도 대우조선에 발주됐다.

 씨탱커스와 플렉스LNG는 노르웨이 선주인 존 프레드릭센이 이끄는 선사들이다. 프레드릭센은 프론트라인(John Fredriksen) 등 세계 최대 유조선사를 보유한 노르웨이 '선박왕'으로 더 잘 알려져 있다.

 프레드릭센과 같은 영향력이 높은 글로벌 선사들이 대우조선해양에 LNG선 발주를 단행하며 발주 조선사를 변경하는 일은 거의 드물고 매우 이례적이라는 설명이다.

 박무현 하나금융투자 연구원은 "프레드릭센은 2012~2014년 선박의 연비는 사실상 무의미하며 다른 경쟁선사 대비 상대적으로 싼 가격에 선박을 발주할 수 있었던 중국 조선업계를 높이 평가해왔다"고 말했다.

 "이 같은 그가 중국이 아닌 대우조선 등 한국 조선업계에 다시 선박을 발주하는 것은 해운업계의 중요한 변화를 반영한다"고 박 연구원은 설명했다.

 당시 프레드릭센은 VLCC 건조기간이 무려 6년이 걸렸던 중국 진하이조선에 최대 9척의 VLCC(초대형원유운반선)를 발주했다. 그 이후 2016년 초에도 계약은 성사되지 않았지만 프론트라인도 진하이조선에 선박발주를 추진한 바 있다.

 프론트라인은 옵션 2척 포함 최대 4척의 VLCC 발주에 나섰으며 진하이조선은 선박가격으로 척당 7800만달러를 제시했다.

 하지만 VLCC 시장가격이 9000만달러 수준이던 당시에 진하이중공업이 제시한 선가는 자국 조선업계에서조차 과도한 저가수주라는 비판여론이 높아졌고 결국 계약은 무산됐다.

 박 연구원은 "2014년 하반기 국제유가가 급격히 하락하면서 원재료인 원유 수요가 늘면서 유조선 운임은 2015년 말까지 저점 대비 6배까지 상승했다"며 "운임 상승으로 덩달아 해운업계의 수익성도 늘었다"고 말했다.

 덕분에 한국 선박을 보유한 벨기에 유로나브, 캐나다 티케이, 노르웨이 노르딕탱커스 등 글로벌 유조선사들의 주가는 높은 상승세를 보였다.

 그러나 오히려 프론트라인의 주가는 폭락했다고 박 연구원은 설명했다.

 하나금융투자에 따르면 2013년 8월부터 2015년 8월까지 이들 선사 중 유로나브의 주가상승률은 276.5%로 누적기준 1위다. 이어 티케이 161.1%, 노르딕탱커스가 59.8%등으로 이어졌다.

 반면 프론트라인의 누적 주가상승률은 마이너스(-) 5.9% 였다.

 박 연구원은 "프레드릭센이 주장한 해운업의 전망이 완벽히 틀렸음을 증명하는 순간"이라며 "프레드릭센은 이를 통해 선박의 연비와 새로운 기술에 대한 진지한 고민을 하기 시작했을 것이며 그동안 선호해온 중국이 아닌 가장 기술력이 앞선 한국을 다시 찾게 된 것"이라고 강조했다.

 이와 관련 업계 관계자는 "조선사의 해운사간 '관계'는 정말로 중요하다"며 "한국 조선의 경우 선박 품질은 물론 선사들이 요구한 공사기간까지 완벽히 맞춰주며 관계를 더욱 돈독히 해왔다"고 말했다.

 이 관계자는 "선사들은 한국에 한번 선박을 발주하면 꾸준히 한국을 찾는다. 싼 가격을 무기로 한 중국 조선소에서 한번 발길을 돌린다면, 다시 중국으로 돌아가기도 쉽지 않을 것"이라고 설명했다.

(EBN 2018.07.30.)

 5. 장금상선·흥아해운, 첫 일본-동남아 직항로 신설

내달말 한·일·필리핀노선 출항

컨테이너선 부문 통합을 추진 중인 장금상선과 흥아해운이 창립 이래 최초로 일본과 동남아시아를 직항 연결하는 컨테이너선 서비스를 선보인다.

 두 선사는 다음달부터 부산과 일본 홋카이도, 필리핀을 연결하는 새로운 컨테이너 서비스를 시작한다고 밝혔다.

 부산·마닐라·홋카이도(PMH)로 이름 지어진 신설항로엔 1000TEU급 컨테이너선 3척이 투입될 예정이다.

 흥아해운에서 사선 <흥아하이퐁>(HEUNG-A HAIPHONG)과 용선 <시리붐>(SIRI BUHM), 장금상선에서 용선 <캘러머주>(KALAMAZOO)를 각각 배선한다. 이들 선박의 적재 컨테이너 기준 수송능력은 660TEU 안팎이다.

 전체 노선은 도마코마이(목)-이시카리만신항(토)-부산신항(화)-부산북항(수)-마닐라사우스포트(일)-부산북항(일·월)-부산신항(월)-도마코마이 순이다.

 일본-필리핀 간 운항 기간은 이시카리에서 마닐라까지 8일, 도마코마이에서 마닐라까지 9일이 걸린다.

 장금상선으로선 지난해 4월 이후 1년4개월 만에 이시카리를 기항하는 자사선 항로를 재개하게 됐다는 점도 의미 있다.

 흥아해운 관계자는 “운항일정이 빡빡했던 일본 홋카이도 셔틀노선과 상대적으로 여유가 있던 마닐라항로를 통합해 서비스 안정화를 꾀하는 한편 일본과 필리핀을 오가는 물동량을 유치하기 위해 신항로 개설을 결정했다”며 “환적으로 서비스하던 홋카이도와 필리핀을 직항으로 연결하는 장점이 있어 화주들이 매력을 가질 것”이라고 말했다.

 첫 배는 8월30일 도마코마이에서 뱃고동을 울리는 <캘러머주>호다.

(코리아쉬핑가제트 2018.07.27.)

 6. 장금상선, 광양-상하이간 주 5항차 개시

장금상선은 오는 8월 10일부터 광양-상하이간 주 5항차 서비스를 개시한다.

 광양항 기항은 기존 PSS(Pyongtaek-Shanghai SVC)에 광양항 기항을 추가하는 것으로 서비스루트는 평택-군산-광양-상하이 순이다. 수송기간은 평택-상하이간이 4일, 군산-상하이간 3일, 광양-상하이간 2일이다.

(쉬핑데일리 2018.07.27.)

 7. 일본 ONE 1만4000TEU 컨선 인도…두번째 신조선

<ONE미나토> 이마바리조선서 명명식

일본 3대 선사 컨테이너선사업 통합회사인 오션네트워크익스프레스(ONE)가 두 번째 신조선을 도입했다.

ONE은 지난 24일 이마바리조선 히로시마 공장에서 1만4000TEU급 컨테이너선 <원미나토>(사진)의 준공식을 가졌다. 이 선박은 <원스토크>에 이어 ONE의 고유색인 자주빛(마젠타)으로 도장됐다.

 ONE미나토는 케이라인의 발주분으로 길이 365.9m, 전폭 51.2m다. 이달 말부터 수에즈 운하 경유의 아시아-북미 동안 항로 서비스 ‘EC4’에 투입된다.

 ONE은 앞으로 1만 4000TEU급 선박을 25척 보유할 예정이다. 이 선형은 배선의 유연성이 높아 유럽과 북미 중남미항로에 투입 가능한 장점이 있다.

 NYK가 2014년 15척, 케이라인이 2013년 10척을 발주했다. 올해 7척이 준공되고 내년까지 총 25척이 인도될 예정이다.

 지난달 ONE의 신조선 첫 신조선 <원스토크>가 준공돼 북미 동안 항로에 취항했다. 이 선박은 NYK에서 발주했다.

< 외신팀 >

(코리아쉬핑가제트 2018.07.30.)

 8. 중고선 시장, 중국 수입규제 영향 주시

중소형선 선가 약세 불가피

중국이 환경규제를 이유로 선박 수입을 제한하면서 중고선 시장이 타격을 받을 것으로 예상된다. 특히 질소산화물(NOx) 2차 규제에 대응하지 않은 2011년 이전 착공한 선박의 가치 하락이 예상된다.

 현지 외신에 따르면 중국 교통운수부는 9월1일부터 내항 수송에 투입하는 중고선박은 NOx(질소산화물) 2차 규제에 대응한 선박으로 제한한다고 발표했다.

 중국 선사는 선박 매매 시장에서 중소형 벌크선의 주요 투자자였다. 특히 중국 내항 선사들은 고선령의 핸디사이즈와 핸디막스 벌크선을 인수해 석탄 수송에 투입해왔다.

 하지만 9월 이후엔 NOx 2차 규제에 대응해 지어진 2011년 1월 이후 착공 선박이 아니면 사용할 수 없게 된다.

 중국 선주가 고령선을 구입할 수 없게 될 경우 중소형선의 선가 약세는 불가피할 전망이다. 전문가들은 중국 시장까지 잃은 고령 벌크선의 해체가 늘어날 것으로 관측했다. 반면 선령 5년 안팎의 비교적 젊은 중고선의 수요는 크게 늘어날 것으로 예상된다.

 정부 규제를 앞두고 막바지 수요가 몰리는 모습도 포착되고 있다. 홍콩 선사 진후이쉬핑은 이달 16일 2001년 건조된 5만777t(재화중량톤)급 핸디막스 벌크선 <진후>를 중국 내항 선사에 835만달러에 매각했다. 선박은 8월10일까지 구입자에 인도될 예정이다.

< 외신팀 >

(코리아쉬핑가제트 2018.07.30.)

9. Rotterdam’s Total Throughput Falls as Trade Tensions Rise

The Port of Rotterdam’s total throughput fell by 2.2% in the first half of 2018 compared with the same period last year, despite a 6.2% increase in container volume.

 The port handled 232.8 million tonnes of cargo in Q1 and Q2 of 2018, and saw its market share in the ports and hubs located between Hamburg and Le Havre increase from 30.9% in Q1 2017 to 31.2% in Q1 2018.

 However, an increase in container volume did not offset the decline in throughput of wet and dry bulk, especially coal and crude oil.

 In a statement, the Port of Rotterdam claimed it was financially stable, but that the US-China tariff war and Brexit were potential threats.

 It said: “The global economy benefits from free trade and measures that promote free trade.

 “Import tariffs and trade quotas interfere with global trade and are therefore bad for the global economy.

 “Relations between large trading blocks in the world are currently strained.

 “In addition, it is uncertain whether negotiations between the European Union and the United Kingdom will lead to a new trade agreement after Brexit.

 “Both developments are rendering the prospects for the further growth of world trade uncertain.

 “The fluctuations in volume in the Port of Rotterdam would not, for the time being, seem to be caused by recent trade restrictions, the impact of which will be felt only after some time.

 “The Port of Rotterdam Authority is continuing to monitor developments closely.”

(Port technology 2018.07.27.)

 10. COSCO Fights on Against Cyberattack

COSCO is still experiencing phone and website issues four days after a cyberattack affected its Americas branch operations on July 25.

 The Chinese ocean carrier is running normally in all other regions, but Cosco Americas’ (CAI) website is still unresponsive and phones and email are still down due to ransomware, which has forced the company to use Yahoo mail.

 COSCO customers have also had to use Twitter in order to contact the carrier about shipments.

The company reported that it took “proactive measures” after the malware strike on July 25 to isolate and inspect its internal networks.

 COSCO has implemented contingency plans such as transferring operations and conducting operations via remote access in order to ensure continuous service in the Americas.

 In a statement made over Facebook on July 27, COSCO Shipping Lines said: “As of now, all business operations have been back to normal in the regions with recovered networks.

 “Meanwhile, we are trying our best to investigate and fix the network problem in the Americas and it is expected that the network applications will be gradually back to normal soon.”

Another statement made by COSCO on July 26 assured customers that its vessels’ movements would remain unaffected by the attack and that the Port of Long Beach’s Pier J container terminal was operating normally.

 

A statement by the Port of Long Beach on July 26 said: “Operations at the Port of Long Beach’s Pier J container terminal remain unaffected as of Thursday by the computer network issues that arose earlier this week concerning the ocean carrier COSCO Shipping.

 “The terminal operator reports that cargo continues to flow smoothly at Pier J.

“While COSCO Shipping vessels do regularly call at Pier J, the terminal operator’s computer system is independent of COSCO Shipping.

 “The Port of Long Beach is monitoring developments and remains in close contact with Pier J, COSCO Shipping and other stakeholders.”

(Port technology 2018.07.27.)